VOUS ACCOMPAGNER POUR UNE MONTEE EN COMPETENCE "METIER"

  • Choisir ensemble les thématiques qui correspondent à vos besoins
  • Le format privilégié : des webinaires interactifs de 2 à 3 heures par groupes de 5 à 8 participants
  • Méthodologie de la gestion de patrimoine 

    • Réaliser vos missions de conseil patrimonial
  • Les différents modes de vie commune et leurs implications

    • Les stratégies de protection du conjoint survivant (couples mariés et non mariés)
  • Fiscalité des particuliers

    • L’impôt sur le revenu : mécanismes et optimisation
    • L’impôt sur la fortune immobilière : mécanismes et optimisation
  • Organiser la transmission et optimiser les droits à payer

    • Les fondamentaux en matière successorale
    • Le démembrement de propriété : de la théorie à la pratique
    • Du bon usage des donations pour réduire les droits
    • L’assurance vie dans une optique de transmission : un outil efficace et réversible
    • La société civile : un outil d’optimisation patrimoniale
    • La transmission transgénérationnelle du patrimoine
  • Réussir l’allocation et la gestion d’actifs

    • Approche financière de la gestion d’actifs
    • Les comptes et enveloppes de détention des actifs
    • La palette « produits et solutions » du conseil en investissements financiers et immobiliers
  • Préparer sa retraite

    • Mener une étude retraite « de bout en bout »
  • Focus sur l’investissement immobilier

    • Cadre juridique, fiscal et social de l’investissement immobilier
  • L’ingénierie patrimoniale du chef d’entreprise

    • Optimisation de la rémunération du dirigeant
    • Optimisation de la détention de l’immobilier d’entreprise
  • Focus sur la cession et la transmission de l’entreprise

    • Calculer l’imposition en cas de cession de l’entreprise
    • Les stratégies d’optimisation de la transmission de l’entreprise