Module Retraite

Bilan retraite

Bilan retraite

Estimer la pension de retraite et l’opportunité d’un rachat de trimestres

  • Estimation de la pension de retraite des régimes obligatoires des assurés
  • Mesure de l’efficacité d’un rachat de trimestres
  • Saisie de la carrière manuellement, période par période, ou par import du RIS (Relevé Individuel de Situation) téléchargé sur le site de l’assurance retraite, permettant alors d’intégrer automatiquement la carrière du client
Rente viagère

Rente viagère

Structurer un projet de rente viagère

  • Evaluer une rente à partir d’un capital constitutif ou le capital à constituer pour obtenir une rente donnée
  • Prise en compte de la périodicité de versement de la rente ainsi que des options éventuelles d'annuités garanties ou de réversion
  • Projection de l'évolution de la rente en fonction d'une hypothèse de résultats techniques et financiers et comparaison de la rente calculée à une rente à taux technique 0% afin de mettre en évidence l'impact du taux technique
PER

PER

A venir