Nouveau recueil infos clients

Nouveau recueil infos clients

28 novembre 2018

SYSTERIAL intègre désormais une nouvelle application de recueil d'informations patrimoniales compatible multi-terminaux (smartphone, tablette, ordinateur).

Le conseilleur peut recueillir efficacement les informations patrimoniales de ses clients (ou  leur déléguer partiellement ou complètement cette tâche), en étant connecté à Internet ou non.

Le nouveau recueil favorise la mise à jour des données au fil du temps, dans une démarche de productivité, sécurité et conformité de la prestation de conseil patrimonial.

Pour découvrir cette nouvelle fonctionnalité plus en détails, nous vous invitons à vous inscrire à un webinaire de démonstration de SYSTERIAL, en cliquant sur le lien suivant  

Inscription webinaire

 

 

 

Retour